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供应投资理财顾问

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    岗位职责;



1·与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;



2·指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。



3·针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。



4·及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

 
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